Fonctionnalités du logiciel

Créer un devis ou une facture

• La création d'un devis et d'une facture (ou d'une commande) sont similaires car ils respectent la même structure de données.
• Dans l'entête d'un devis ou d'une facture, un numéro séquentiel est automatiquement attribué en création, correspondant au numéro incrémenté du dernier document précédent.
• La date du jour est proposée et modifiable
• Saisir (ou sélectionner) le nom du client correspondant. Si le client est nouveau, il sera automatiquement ajouté à votre carnet d'adresses de contacts.
• Un bouton permet d’accéder en création ou en modification directement à la fiche client sans quitter le document.
  
• Le tableau du devis, ou de la facture, contient les lignes des articles (produits) ou prestations (services) à inclure. La saisie des lignes est assistée par la proposition du libellé, du prix et de la TVA des articles qui existent déjà dans votre catalogue. Si un nouvel article est saisi, il sera automatiquement ajouté dans votre catalogue.
• Le champ restant à remplir est la quantité. Le montant TTC global sera bien sûr automatiquement calculé.
• Le bouton "détailler" a un double rôle : il permet de multiplier une ligne en plusieurs (par la quantité) afin de saisir des lignes différentes. Il permet aussi de dégrouper une ligne de type "multi-articles", en autant de lignes que nécessaires. Ceci est utile pour gérer vos "packs" (produit suivi de deux-points et dont les sous-articles sont séparés par des virgules)
• Une option dans les préférences vous permet d'afficher les vignettes des articles dans le document.
  
• Pour créer une ligne avec un total intermédiaire, ajoutez simplement une ligne avec le libellé "Total"
  
• La zone "contenu" permet de saisir en texte libre des conditions générales ou particulières de vente. Cette zone sera aussi affichée sur le document à imprimer.
• La validation de la création du devis ou de la facture s'effectue par le bouton "Créer le document" dont le raccourci clavier est la touche F2.
• Si l'adresse email du client du document est renseignée, un bouton "envoyer" apparaît dans la fiche du document afin d'envoyer automatiquement le lien du document à cette adresse email. Un contrôle de destinataire sera demandé au client pour avoir accès au document PDF. (Une fonctionnalité vous permet aussi d'envoyer ce lien par SMS avec l'utilisation d'un compte SMSFactor)
  
• A partir du moment où votre compte contient des factures, des règlemets ou des achats, un nouveau menu "Finances" est disponible, permettant d'accéder aux fonctionnalités suivantes :
• Chiffre d'affaires annuel
• Calcul des marges mensuelles
• Comptable mensuelle
• TVA mensuelle
  
• Il est possible de créer un facture à partir du devis correspondant, ou de créer un devis à partir d'une facture déjà existante, en utiliser la fonction du bouton "Dupliquer"